電磁線行業(yè)的兩個活力賽道:扁線電機(jī)和漆包線
2024-11-09
電磁線是一種帶有絕緣層的導(dǎo)電金屬線,用于電氣產(chǎn)品中的線圈或繞組。它利用法拉第的電磁感應(yīng)效應(yīng),利用電流產(chǎn)生的磁場或切割磁力線產(chǎn)生感應(yīng)電流產(chǎn)生,從而促使電能和磁場能之間的相互轉(zhuǎn)換。電磁線種類眾多,按類型分可分為漆包線、繞包線、漆包繞包線和無機(jī)絕緣線;根據(jù)形狀,可分為圓線、扁線、異形線等。其下游市場主要涵蓋家電、工業(yè)電機(jī)、汽車等行業(yè)。
01 扁線技術(shù)優(yōu)勢明顯
從上文可知,電磁線按照材料形狀可分為圓線、扁平線、異型線,圓線技術(shù)已經(jīng)經(jīng)歷了上百年的發(fā)展歷程,目前是產(chǎn)量最大、應(yīng)用最廣泛的電磁線。但由于將整條線材卷成線圈后,會有行程間隙,空間的使用率沒有達(dá)到最大化,因此提高電動機(jī)效率的轉(zhuǎn)換率工作成為行業(yè)的研究熱點之一。在這樣的背景下,扁線技術(shù)得到廣泛關(guān)注。扁線電機(jī)建立在電磁線橫截面積為方形的一種繞組技術(shù),其繞組銅線的橫截面一般為矩形。在制造定子支架時,將繞組制成發(fā)夾狀并插入到預(yù)制定子槽中,然后在另一端繞組扭曲并合并形成一個完整的繞組。在方形定子的橫截面中,圓形排列的情況會留出許多間隙,而方形銅線可以完全填滿整個截面,大大提高了銅線的使用效率。
扁線電機(jī)可以大幅減少銅消耗。如今,永磁同步電機(jī)的能量轉(zhuǎn)換效率已接近97%,其中約3%的電動機(jī)損耗主要來自銅耗、鐵耗和風(fēng)耗。銅的損失是因為導(dǎo)體沒有完全被填滿,而扁線電機(jī)將銅線橫截面積換成方形,巧妙地解決了銅損耗問題,提高空間利用率。扁線的替代趨勢已經(jīng)在行業(yè)中顯現(xiàn),最早實現(xiàn)扁線電機(jī)的是國外汽車企業(yè)。2007年,扁線電機(jī)最早是由外國汽車公司使用的,早在2007年,雪佛蘭Volt就配備了麥格納的扁線電機(jī)。接下來的豐田和日產(chǎn)也搭載了電裝的扁線電機(jī),舍弗勒也完成了對扁線電機(jī)的研究?,F(xiàn)階段,國內(nèi)電機(jī)工廠也在加快對扁線技術(shù)的研究,其中包括上汽集團(tuán)、比亞迪、北汽、長城等企業(yè)的電機(jī)廠均取得了階段性成果。
02傳統(tǒng)漆包線行業(yè)莫非進(jìn)入平穩(wěn)期?
漆包線是電器、電機(jī)、電子電網(wǎng)等領(lǐng)域的核心原材料。隨著國內(nèi)工業(yè)基礎(chǔ)不斷加強(qiáng)以及終端應(yīng)用的多元化,傳統(tǒng)漆包線已經(jīng)經(jīng)歷了快速增長期。中國企業(yè)已經(jīng)在這一領(lǐng)域占據(jù)相對優(yōu)勢的地位,國內(nèi)產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的50%。其中,下游市場主要包括家電、工業(yè)電機(jī)、電力設(shè)備以及汽車行業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示,2018年中國漆包線的需求量為168萬噸,同比增長2.4%,到2019年需求量為172萬噸,同比增長2.3%,增速有所下降。基于下游家用電器、工業(yè)電機(jī)兩大應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段這一事實,我們預(yù)計全國漆包線將維持平穩(wěn)增長狀態(tài)。但是,5G布局、新能源汽車發(fā)展有望打破原有的平穩(wěn),帶來新的市場增量。
03這電動汽車時代的到來將打破行業(yè)的平穩(wěn)
汽車電動化和雙電機(jī)的確定性趨勢對電磁線帶來新的市場機(jī)會。汽車行業(yè)邁向電動汽車時代的速度比我們一年前預(yù)想的更快。面對新冠肺炎疫情危機(jī),在各國政府和領(lǐng)先汽車制造商的穩(wěn)固支持下,電動(包括混動)轎車、SUV和其他輕型汽車的全球市場份額從2019年的8%增長到2020年的12%,并在2021年初繼續(xù)保持增長勢頭。
2020年中國新能源汽車銷量達(dá)到136.7萬輛,同比增長10.6%;其中,純電動汽車產(chǎn)量為94萬輛,比上年增長11.5%。在疫情背景下實現(xiàn)逆勢增長。新能源汽車的普及將大幅增加漆包線的用量,另外,不同檔次的電動車對電機(jī)的需求不一樣,而隨著人工智能、自動駕駛等技術(shù)的成熟,電動車檔次將不斷提升,從而出現(xiàn)更多的雙電機(jī)車型。汽車電動化大勢所趨,新能源電機(jī)為電磁線帶來廣闊的純增量市場。
智能駕駛趨勢將加大汽車電子線單車用量。在傳統(tǒng)燃油車中,起動機(jī)、發(fā)電機(jī)、雨刮電機(jī)、電磁閥、座椅電機(jī)等部件是電機(jī)的主要應(yīng)用。而在高端電子汽車中,將添加更多微特電機(jī)實現(xiàn)對各零部件的控制,以滿足更加高端、智能的駕駛要求。另外在汽車在實現(xiàn)智能化過程中需要增強(qiáng)通信線路設(shè)計。相關(guān)調(diào)研結(jié)果表示,新能源汽車單車大約需要10公斤的電子線,基于每噸圓線十萬元的成本計算,汽車電子的單車價值為600元。加上之前的驅(qū)動電機(jī)電磁線,一輛新能源汽車的電磁線單車價值約為1000元。
當(dāng)前,漆包線行業(yè)格局相對分散。數(shù)據(jù)顯示,2019年中國漆包線行業(yè)格局中,行業(yè)龍頭精達(dá)股份占據(jù)15%的份額,排名第二的是長城科技,市場占比6%。隨著人工智能、智能駕駛等技術(shù)的不斷發(fā)展以及國內(nèi)市場環(huán)境的不斷優(yōu)化,漆包線行業(yè)有望隨外界的需求的改變而實現(xiàn)升級,行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。
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